Primeiros passos
Como criar meu primeiro funil de vendas
Monte um pipeline que reflete o ciclo real do consórcio — da entrada do lead ao fechamento da carta — com etapas pensadas para quebrar objeções.
- Acesse Pipelines → Novo funilNo menu, clique em Pipelines e depois em Criar funil. Dê um nome (ex.: "Consórcio Imóvel").
- Defina as etapasUse um modelo pronto ou crie etapas como Novo lead, Qualificação, Simulação enviada, Reunião e Fechado.
- Configure os gatilhos automáticosPara cada etapa, defina o que dispara o avanço e qual ação a IA executa — como enviar a simulação ou agendar o follow-up.
- Ative a cadência de reativaçãoMarque após quantos dias de inatividade a IA deve retomar o contato com o lead, com mensagem personalizada.
- Distribua os leadsEscolha como os leads que entram são distribuídos entre os vendedores — por rodízio, por carga ou por origem.
Imagem · editor de pipeline arrastando etapas
Use o simulador para virar a objeção de preço
Adicione uma etapa de simulação consórcio vs. financiamento. Mostrar a economia em números aumenta a conversão na hora da decisão.